מונחים

  • תהליך – מסמך שנשלח להחתמה.
  • סבב חתימות – שליחת תהליך לחתימה של מספר חותמים.
  • תבנית – מסמך בעל עיצוב ושדות קבועים מראש ששמור תחת לשונית "תבניות" במערכת.
  • חותם – אדם מתוך הארגון או מחוצה לו אשר אותו מעוניינים להחתים.
    משתמש יוצר – משתמש במערכת DOXI בעל הרשאות יצירת ושליחת תהליכי סבב חתימות.
  • משתמש אדמין – משתמש חזק במערכת DOXI בעל הרשאות של משתמש יוצר + גישה לכל תהליכי הארגון ויכולות נוספות.
  • Side by Side – תצוגת מסמך מותאמת למכשירים סלולריים לטובת מילוי נוח וחתימה על המסמך.

היכרות עם הממשק

רכיב
פירוט
אייקון
לוגו Doxi
לחיצה על הלוגו מעבירה מכל מקום במערכת למסך הראשי (לשונית "ממתינים לביצוע").
חיפוש
מאפשר חיפוש של תהליכים, מסמכים, חותמים ויוצרים.
שם משתמש (Login)
זיהוי המשתמש המחובר והצגת שמו.
הגדרות
כניסה להגדרות המערכת.
החלפת שפה
שינוי שפת המערכת מעברית לאנגלית ולהיפך.
סרטוני הדרכה
כניסה לעמוד סרטוני הדרכה קצרים.
יציאה (Logout)
יציאת המשתמש המחובר ממערכת Doxi.

סרגל צד (ניווט)

שם תפריט
פירוט
ממתינים לביצוע (1)
רשימת התהליכים הממתינים לחתימה שלי.
זהו עמוד ברירת המחדל של המערכת.
תהליכים שיצרתי (1)
רשימת התהליכים אותם יצרתי.
תהליכים חיצוניים (1)
רשימת התהליכים שמשתמש אחר יצר, ואני אחד החותמים בתהליך.
ארכיון (1)
רשימת התהליכים בסטטוס "מאושר", "נעצר" או "נדחה", אשר הועברו לארכיון כדי לפנות מקום בתצוגה הראשית.
תהליך חדש
טעינת מסמך (קובץ PDF קיים) כבסיס לתהליך חתימה חדש.

סרגל תחתון (Footer)

רכיב
פירוט
אייקון
זמן כניסה אחרון
הצגת התאריך והשעה של הכניסה האחרונה למערכת דוקסי.
קונסיסט
מעבר לאתר קונסיסט.
דווח על בעיה
דיווח לתמיכה בקונסיסט על תקלה במערכת.
נדרש למלא תיאור לתקלה.

תהליך ליצירת תהליך

  • לחיצה על תהליך חדש.
  • בחירת קובץ PDF קיים מתיקייה כלשהי במחשב.
  • עדכון כותרת התהליך. לדוגמה: "טופס הצטרפות למועדון – ישראל ישראלי".
  • הקטנת התצוגה ע"י שימוש בזכוכית המגדלת בתחתית העמוד לטובת ראייה מרחבית משופרת של הטופס.
  • צירוף משתתף אחד או יותר הנדרש לחתום: בחירת משתתף מתוך רשימת המשתתפים ולחיצה על אייקון פלוס.
    הערה: במידה והמשתתף אינו קיים ברשימה, יש להקליד את שמו בשדה "צירוף משתתף" וללחוץ על אייקון הפלוס בקצה השדה. תיפתח חלונית "הוספת משתמש חדש" בה נדרש להשלים את שאר פרטי המשתתף.
  • סימון אייקון שליחת SMS במידה ומעוניינים שיישלח מסרון לחתימה בנוסף להודעת המייל שנשלחה לאותו חותם.
  • בחירת סוג ההפצה: מקבילית או טורית (ברירת המחדל). נדרש רק מחותם שני ומעלה.
  • גרירת שדה החתימה שהתווסף בפינה השמאלית העליונה של הטופס למקום בו נדרש לחתום במסמך.
  • הוספת שדות נוספים למילוי בהתאם לצורך.
    ניתן להוסיף שדות מסוגים שונים ולקשר אותם לחותם ספציפי בסבב ע"י בחירת השדה מתפריט שלוש הנקודות משמאל לשם החותם.
  • שליחת התהליך ע"י לחיצה על פקד "שלח" בפינה השמאלית העליונה במערכת.
דילוג לתוכן